Erste ingatlanalap vélemények: stabil hosszú távú növekedés és fenntartható ESG megközelítés
BemutatásHosszú távon stabil tőkenövekedést biztosító ingatlanalap létrehozása az alap célja, melyet elsősorban ingatlanok béreleti díjaiból kíván elérni. Jellemző portfólió: ingatlanok, államkötvények, bankbetét. Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: 1 év.
A rendszerhez kapcsolódó közzétételek és a megbízhatóság
Minden közzétételKapcsolódó közzétételekA közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Az Erste Alapkezelő Zrt. A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan a tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A honlapon megjelenített információk befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21.
Történeti áttekintés és a piacra gyakorolt hatás
Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG 21. Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG 21. A konzervatív befektetési politikának és az árfolyam stabil alakulásának köszönhetően a legnagyobb hazai ingatlanalappá nőtte ki magát az idén húszéves Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2004. március 30-án indult 1 milliárd forint nettó eszközértékkel, és gyorsan az egyik legnépszerűbb termék lett az Erste hálózatában: 2006-ban az eszközérték már átlépte a 100 milliárd forintot. Az alap árfolyama a 2008-2009-es válság alatt is stabilan alakult a konzervatív befektetési politikának, a magas likvid állománynak és a portfólióban lévő, kiváló minőségű ingatlanoknak köszönhetően, így népszerűsége a válságot követően is töretlen maradt.
Jelentős mérföldkövek és díjak
„Az elmúlt húsz évre visszatekintve büszkék vagyunk arra, hogy az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap nemcsak a legnagyobb ingatlanalap, hanem a legnagyobb befektetési alap is volt 2017 augusztusától hat éven keresztül. Sikereink közé tartozik, hogy a 2024-es Real Estate Awards Gálán az ingatlanalapot kezelő Erste Alapkezelő Zrt. két év után ismét megkapta az Év Asset Management Cége elismerést. Az Erste Alapkezelő működésének, befektetési folyamatának szerves része a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezők figyelembe vétele, és ezen szempontokat az ingatlanalap befektetései kapcsán is érvényesítjük. Az alap ingatlan-feltöltöttsége jelenleg meghaladja a 48 százalékot. A portfólióban található 119 ingatlanban összesen 218 bérlő működik, a kezelt terület eléri az 520 ezer négyzetmétert. Az ingatlanportfólió jó minőségét mutatja a piaci átlagot meghaladó kihasználtság. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfóliójának - értékalapon számítva - több mint felét jelenleg az „A” kategóriás irodaházak teszik ki, amelyek mind rendelkeznek legalább egy zöld minősítéssel. Fenntarthatósági befektetési stratégiához illeszkedve, a tavalyi év egyik legnagyobb befektetési tranzakciójaként az ingatlanalap megvásárolta a H2Offices irodakomplexum első fázisát, amely finanszírozásának egy részét a Baross Gábor Tőkeprogramból nyújtott források tették lehetővé. Az Erste Alapkezelő ingatlan alapjai hosszú távú tőkenövekedést és a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítményt céloznak meg. Az Erste Alapkezelő 2004-ben indította el az Erste Ingatlan Alapot, amely Magyarország legnagyobb ingatlan alapja. Népszerűségét a stabil árfolyamalakulásának és attraktív hozamának köszönheti. Az Erste Ingatlan Alap az ingatlan befektetések terén rendkívül konzervatív stratégiát folytat. Az Alapkezelő célja olyan kiváló műszaki állapotú és jó elhelyezkedésű ingatlanok megvétele, amelyek hosszú távon stabil bevételt nyújtanak a bérleti díjakból, ezzel biztosítva a megfelelő megtérülést az ügyfelek számára. Az Alapkezelő főként irodai és kereskedelmi ingatlanokba fektet, melyeket stabil partnerekkel kötött, hosszú távú bérleti szerződések által hasznosít. Az Erste Ingatlan Alap sikerének köszönhetően 2009 júniusában az Erste Alapkezelő Zrt. létrehozta az Erste Euro Ingatlan Alapot, mely az Erste Ingatlan Alaphoz hasonlóan stabil és kiszámít-ható teljesítményt kíván nyújtani az euróban megtakarítani kívánóknak. A magyarországi ingatlanalapok közül elsőként működik ESG-alapként az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap. Az ingatlanalap tulajdonában lévő épületek - értékalapon számítva - több mint fele „A” kategóriás irodaház, amelyek mindegyike rendelkezik legalább egy zöld minősítéssel. Az Erste Alapkezelő így már hat ESG alapot kezel, ezek nettó eszközértéke összesen meghaladja a 739 milliárd forintot. Február közepétől ESG befektetési alapként működik az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap. Ezzel az Erste alapja lett az első olyan magyarországi ingatlanalap, amely tevékenységét a fenntarthatósági, vagyis ESG szempontok (E, environmental: környezeti, S, social: társadalmi, G, governance: vállalatirányítási területek) figyelembevételével végzi. A 708 milliárd forint nettó eszközértékű Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap célja, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérsékléséhez, valamint segítsen előmozdítani az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Ennek érdekében az Erste Alapkezelő Zrt. „Nagy öröm számunkra, hogy az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap február 22-től ESG befektetési alapként működik, ez mutatja a fenntarthatóság iránti elköteleződésünket. Portfóliónk legértékesebb épületei már jelenleg is részletes fogyasztásmérési struktúrával rendelkeznek, a gépészeti rendszereket intelligens épületfelügyeleti rendszer vezérli. Az új ingatlanbefektetéseknél részletes műszaki átvilágítást végzünk, melynek részét képezik az energiahatékonysági szempontok is. A jövőbeli befektetések során minimum követelményként tűztük ki, hogy irodaépület esetén legalább „B”, kereskedelmi épületnél pedig minimum „D” energetikai besorolású legyen az ingatlan. Az Erste Alapkezelő működésének szerves része a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok implementálása, a társaság elkötelezett a fenntartható és felelős befektetések iránt. A fenntarthatósági témákban tanúsított aktivitásának köszönhetően korábban a Magyar Nemzeti Banktól az év Zöld Befektetési Alapkezelő elismerést elnyerő Erste Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alappal együtt már hat fenntartható befektetési alapot működtet, ezek nettó eszközértéke meghaladja a 739 milliárd forintot. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfóliójának - értékalapon számítva - több mint felét jelenleg az „A” kategóriás irodaházak teszik ki. Ezek az épületek mind rendelkeznek legalább egy zöld minősítéssel, az energiahatékonyság növelését célzó felújítások pedig biztosítják, hogy az irodaházak még inkább hozzá tudjanak járulni az éghajlati kockázatok mérsékléséhez. Az alap számára kiemelten fontos a felelős hulladékgazdálkodás is, az ingatlanportfólió 90 százalékában szelektíven gyűjtik a hulladékot.
Részletek a portfólióról és aktuális adatok
BAMOSZ Alap oldal portlet Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat Befektetési sorozat megjelölése: ISIN:HU0000722434 Befektetési jegy devizaneme:HUF Alap nettó eszközértéke:14 128 488 368 Árfolyam:1,5278 Dátum:2026.07.30. Kategória:Ingatlan/Közvetlen Földrajzi kitettség:Hazai Devizális kitettség:HUF Egyéb jellemző kitettség: ESG besorolás:ESG-minősített Hozam/kockázat mutató:1 Bef. politika rövid leírása: Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű Jogszabályi típus:1/C.§ ingatlan ABA Alap indulási dátuma:2021.09.06. Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Kiemelt tranzakciók és a HelloParks megállapodás
A hazai ipari ingatlanpiac valaha volt legnagyobb egyedi ügylete keretében, az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap tulajdonába kerül a HelloParks két Pátyi raktárcsarnoka. A HelloParks Páty megaparkban álló PT2 és PT3 jelű épület együttesen 84 ezer négyzetméter ipari és logisztikai területet nyújt bérlőinek. A két érintett, egyenként 42 ezer négyzetméteres PT2 és PT3 jelű raktárcsarnokot a BREEAM New Construction fenntarthatósági kategória Outstanding minősítése szerint fejlesztették, melynek meghatározó szerepe volt abban, hogy az ERSTE...
tags: #erste #ingatlan #alap #velemenyek