Gazdasági épület építése — Logikai keretmátrix alkalmazása projekttervezésben

A logikai keretmátrix (logframe) kidolgozása a résztvevők, problémák, célok és stratégia elemzésén alapul, a következő tartalommal: projektcélok leírása hierarchikus felépítményben, azaz a projekt beavatkozási logikája szerint - ez a projekt személyi igazolványa! A projekt sikerét befolyásoló külső kulcstényezők (feltételezések), a projekt vezetési és az eredmények értékelési módszertana (eredménymutatók és ellenőrzés forrásai) és a projektvezetési eszközök (személyek, szerszámok, anyagok, berendezések, stb.) és költségek mind részét képezik a keretmátrixnak.

Célkitűzés - lépések és alapelvek

1. 2. 3. lépés: célkitűzés-elemzés - célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján (lásd. Projektcél => A projekt központi célja a projekt kedvezményezettek, intézmények, illetve a rendszer számára biztosítandó fenntartható előnyök szempontjából. Ez határozza meg a projekt sikerét. A kitöltött logframe mindenképpen rá kell férjen egy oldalra, úgy, hogy a szöveg könnyen áttekinthető olvasható maradjon.

Praktikusan, az áttekinthetőség érdekében elegendő egy átfogó cél megfogalmazása, a közvetlen célok száma 1-3 legyen, máskülönben a keretmátrix túl bonyolulttá válik ahhoz, hogy hasznos menedzsment eszközként használják. A jobb érthetőség kedvéért gyakran ajánlatos a közvetlen célokat sorszámmal ellátni (pl. 1. cél, 2. cél, 3.cél). Az eredmények mindegyike egy közvetlen célhoz kapcsolódik. A kapcsolódást az eredmények számozásával kell jelölni, attól függően, hogy melyik közvetlen célhoz járulnak hozzá (1.1. 1.2. 1.3. - 2.1. 2.2. …3.1.).

Logikai keretmátrix felépítése és kitöltése

A negyedik sor már a projektvégrehajtás szintje, itt soroljuk fel az eredmények létrehozásához szükséges tevékenységeket. A második oszlopban az ellenőrzéshez, értékeléshez fontos sikerességi mutatókat adjuk meg. A tevékenységek sorában ebben az oszlopban nem mutató szerepel, hanem a projekt megvalósításához szükséges emberi és dologi erőforrások felsorolása, természetesen konkrétan és számszerűsítve.

A Logikai Keretmátrix kitöltésének sorrendje az analitikus fázison alapul: az analitikus fázis alapján határozza meg projektjének céljait, eredményeit és az irányadó feladatokat. A célokat, eredményeket és irányadó feladatokat mutassa ki a logikai keretmátrixban. Projekt sikeressége tekintetében kíséreljen meg meghatározni néhány mutatót. A projekt tartalmára vonatkozóan kíséreljen meg feltevéseket megfogalmazni.

Mit tartalmazzon a keretmátrix?

Projektcélok hierarchikus felépítésben (átfogó cél, közvetlen célok, eredmények, tevékenységek).
Eredménymutatók és ellenőrzés forrásai (milyen indikátorokkal mérjük a sikert és honnan származnak az adatok).
Külső feltételezések és kockázatok - a projekt sikerét befolyásoló kulcstényezők.
Projektvezetési eszközök és költségek - személyzet, anyagok, berendezések, stb.

Gyakorlati lépések projekttervezéshez

Gyakorlat: Az analitikus fázis alapján határozza meg projektjének céljait, eredményeit és az irányadó feladatokat. A célokat, eredményeket és irányadó feladatokat mutassa ki a logikai keretmátrixban. Projekt sikeressége tekintetében kíséreljen meg meghatározni néhány mutatót. A projekt tartalmára vonatkozóan kíséreljen meg feltevéseket megfogalmazni.

Projektfeladatok és költségvetés

A feladatok részletes leírásából következik a költségvetés. A költségvetés erőforrás, mely a feladatok megvalósítására fordítódik. A nyomtatvány 3 részből/listából áll: 1. rész: részletes költségvetés (éves bontásban), 2. rész: költségek indokoltsága és maguk az árak, 3. rész: finanszírozás forrásai.

Elvárás költségek tekintetében: reálisak (a pályázati kiírás / program szerint); elengedhetetlen/szükséges a projekt megvalósítása tekintetében és feladatokhoz kötött; euróban kimutatva; költségek mértéke reális árakon alapul; előírás a költségek részletezése; az összegek ÁFA nélküli kimutatása; az esetleges természetbeni hozzájárulások nem kerülnek be a költségvetésbe.

Elfogadott költségek - közvetlen és közvetett

Elfogadott költségek KÖZVETLEN: a személyi állományának bére - reális bruttó fizetés, az adott szervezetre jellemző; projekt menedzsment utiköltsége és napidíjak (per diems). Per diems az EK által meghatározott mértékben (HR esetében 270 EUR); projekthez szükséges eszközök, tárgyak vásárlása vagy bérlése piaci áron; szolgáltatások költsége piaci áron; fogyóeszközök költsége; alvállalkozói költségek; a szerződés feltételeként meghatározott költségek (információk megjelentetése, projekt specifikus értékelése, revizió, fordítás, sokszorosítás, biztosítás, stb.), ideértve a pénzügyi szolgáltatás költségeit; tartalék előre nem látható költségekre, mely nem haladhatja meg a meghatározott összköltség 5%-át. A Szerződő testület előzetes írásos jóváhagyásával használható fel.

Elfogadott költségek KÖZVETETT: átalány, mely nem haladja meg a projekt elfogadott költségeinek 7%-át; adminisztrációs és rezsiköltségek; a jelentésekben nem kell bizonylatokkal alátámasztani; más költségvetési tételek alatt nem jeleníthető meg.

TERMÉSZETBENI JUTTATÁS / CONTRIBUTIONS IN KIND: nem elfogadott költségek és nem társfinanszírozható (amennyiben erre a szerződés kifejezetten nem tesz utalást); külön kell kimutatni a Kiegészítés III. dokumentumban; személyzet fizetése/költsége nem contribution in kind és társfinanszírozható.

El nem számolható költségek

Adók, ideértve az ÁFA-t, amennyiben visszaigénylésre nincs mód és ha a kedvezményezettet kimutathatóan terheli;
Vám és import illeték, vagy más díjak;
Földterület vagy meglévő épületek vásárlása, lízingelése, abban az esetben, amennyiben a projekt megvalósításának és pénzügyi bonyolításnak leginkább kifizetődő előfeltétele;
Pénzbüntetések, pénzügyi büntetések és perköltségek;
Operatív költségek, kivéve a kizárólag társfinanszírozott műveletek időszakában;
Használt berendezések;
Banki díjak, kezességi és egyéb költségek;
Devizaszámlához kötődő konverziók költségei, díjak, árfolyam különbségekből adódó és ide sorolható egyéb kiadások;
Természetbeni juttatások;
Fenntartási és bérleti költségek, kivéve ha a bérlemény kifejezetten a projektet szolgálja;
Infrastruktúra amortizációs költségei.

Költségvetési struktúra és részletezési szabályok

Lista (sheet) 1: 6 fő sor/kategória (budget headings, I. szint) és tételek/alkategóriák (II. szint). A fő és alkategóriák nem cserélhetők fel / újak nem adhatók hozzá. Minden költségvetési tételt számszerűen kell megjelentetni. Minden költségvetési tételhez altételeket kell rendelni, ahol több különböző beszerzés merül fel, pl.: 3. Beszerzés; 3.1. Jármű vásárlása vagy bérlése; 3.2 Bútor, számítógépes berendezés; 3.2.1 Laptop; 3.2.2 Nyomtató; 3.2.3 Desktop.

1. Rész Projekt költségvetése (Worksheet 1): Minden költség külön tételt képez, csoportosítva költségvetési sorok szerint (budget headings): Költségvetés 1. sora - Emberi erőforrások; Költségvetés 2. sora - Útiköltségek; Költségvetés 3. sora - Berendezések és felszerelések; Költségvetés 4. sora - Helyi hivatal; Költségvetés 5. sora - Egyéb költségek / szolgáltatások; Költségvetés 6. sora - Egyéb/ további költségek; Költségvetés 7. sora Jóváhagyott költségek részösszege (1. - 6.).

Költségvetési sor	Példa tételek
1. Emberi erőforrások	Projektvezető bér, szakmai munkatársak
2. Útiköltségek	Tárgyalási utazások, terepmunka
3. Berendezés	Eszközök vásárlása vagy bérlése
4. Helyi hivatal	Helyiségek, rezsi
5. Külső költségek/szolgáltatások	Szakértői díjak, tanulmányok
6. Egyéb külső költségek	Építőipari munkák

A költségvetésnek MINDEN költségvetési tételt kell tartalmaznia, nem csak azt amit az EU támogat. Az elfogadható költségvetési összegek iránymutatója a Költségvetési útmutató (közvetlen és közvetett költségek). Ne felejtse el: a grant nem adomány, hanem támogatásra irányuló szerződött összeg a következő költségek fedezetére: legyen reális, csak a feladat valós költségét tervezze! A nem tervezett költségre nem kérhető a kifizetés. Amennyiben nem valósul meg nem kérhető a kifizetés (pl. lemondott feladat). Amennyiben nem lett rögzítve nem kérhető a kifizetés.

Pályázati ciklus és útmutató használata

Grant projekt ciklusa és granto-k fogalomtára: Grant - vissza nem térítendő támogatás; Guidelines for Applicants - Pályázói útmutató; Call for proposals - Pályázati kiírás; Eligibility - Elfogadhatóság; Applicant, Partner, Associate, Sub-contractor - pályázó (vezető partner), partner, munkatárs, alvállalkozó; Target Group - célcsoport; Final Beneficiaries - végső kedvezményezett; The Action - projekt.

Pályázati kiírás projektötletek kidolgozására (grant pályázatok): állami hatóság programozása; meghatározott problémák megoldása lokális szinten a leghatékonyabb, partnerségben további alanyokkal; a pályázatoknak meghatározott témája van (célok); projektjavaslatokat várnak el, melyek a pályázat céljainak elérését eredményezik; egy pályázatból számos grant szerződés születik; minden projektjavaslat (szerződés) a pályázat során egy specifikus problémára kínál megoldást.

Hogyan közelítsünk az útmutatóhoz

Pályázat identifikálása (javaslat: sorok közötti olvasás, nem kell minden esetben a közvetlen és határozott érdek). Meg kell ismerni a Pályázati útmutatót (javaslat: keresse meg az Önnek leginkább megfelelő nyelven, de az angol a hivatalosan elfogadott nyelv). Pályázó és partnerek elfogadhatósága (javaslat: alátámasztani a pályázó és partnerek megfelelőségét). Áttanulmányozni a projektcélokat, célcsoportokat és feladatokat (javaslat: a felsoroláson túli gondolkodás, innovatív legyen).

A beadandó pályázati adatlap áttanulmányozása (javaslat: a pályázat honlapját legalább hetente nézzük meg). Projektpartnerek kiválasztása, egyeztetések (javaslat: mindig legyen partnere). Projektíró csapat összeállítása (javaslat: állítsunk össze komoly csapatot és konzultáljunk tapasztaltabbakkal). Pályázati projekt benyújtása (javaslat: figyeljünk a csomagoláson elvárt szövegre és természetesen a határidőre).

Útmutató tartalma és értékelési elemek

Az útmutató tartalma: 1.1 a vissza nem térítendő támogatás alapja; 1.2 Programok célja és prioritások; 1.3 Pénzügyi eszközök elosztása, melyet a szerződő hatóság nyújt. 2.1 Értékelési kritériumok: 2.1.1 Pályázói követelmények: ki pályázhat? 2.1.2 Partnerségek és partneri követelmények; 2.1.3 Elvárt feladatok: aktivitások melyekre a benyújtatndó pályázat épül.

2.1.4 Költségekkel szemben támasztott követelmény: költségek, melyekre a vissza nem térítendő támogatás adható; 2.2 Hogyan pályázzunk és mik a csatolt eljárások; 2.2.1 Pályázati formanyomtatvány; 2.2.2 Hova és hogyan kell benyújtani a pályázatot; 2.2.3 Pályázat beadási határideje; 2.2.4 További információk a pályázathoz; 2.3 Értékelési és kiválasztási eljárás.

Concept note és full application - gyakorlati tanácsok

Concept note: nagyon fontos rész a projekt sikere tekintetében - az első minőségi küszöb az Ön projektének elfogadásához. Az értékelés első lépése az adminisztráció ellenőrzését követően. A lehetséges összesen 50 pontból minimum 30-at kell elérni. A minimum 30 pontot elérő projektek pontszámok alapján kapnak besorolást és a programra adható összes eszköz dupla összegeinél meghúzzák a vonalat.

Projekt tartalma, maximum 5 oldalban (1 + 3 + 1), minimum Arial 10 betűtípus, 2 cm margóval minden oldal - nagy kihívás így bemutatni egy projektet! Korábban a végén (az adatlap után) kellett elkészíteni, most pedig az adatlap kitöltése előtt - tervezett költségvetést szükséges beadni, mely a végső változathoz képest (adatlapban) az EU támogathatáshoz képest nem mutathat 20%-nál nagyobb eltérést.

Full application: I. PROJEKT Leírás (1.1……1.11) Költségvetés Elvárt pénzügyi forrás Tapasztalat hasonló projektekben. II. PÁLYÁZÓ Adatok Profilja Projektvezetési megfelelőség, kapacitás Igazgatóság / szervezeti tagok az önök szervezetében. III. A PÁLYÁZÓ PROJEKTBEN SZEREPLŐ PARTNERI. IV. A PÁLYÁZÓ MUNKATÁRSAI, AKIK A PROJEKTBEN DOLGOZNAK. V. ELLENŐRZŐ LISTA. VI. PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA.

Elkerülendő hibák

Nem megfelelő hangsúllyal alátámasztott összefüggés a feladatok, eredmények és a projektcélok között.
Nincs világosan kifejtve, hogy a feladatok milyen módon vezetnek el az elérendő eredményekhez és projektcélokhoz.
Nem megfelelő részletességgel leírt aktivitások/számszerűen ki nem mutatott eredmények.
Túl szélesen meghatározott célcsoport.
A projektmódszer nem releváns a célcsoportot illetően.

Relevancia és problémaelemzés

Relevancia: A concept note legfontosabb része. Összesen 30 pontot ér - elméletileg az elért maximális pontszám a következő értékelési fázisba emeli át a pályázatot. Projekt alapja, kezdeményezésének indoka, az elemzési fázis eredménye. Fontos minden kérdésre megadni a választ!

Írja le a projekt lényegét a célok és pályázat prioritásai érdekében. Irányelvek áttanulmányozása, melyeknek megfelelnek projektünk céljai és prioritásai - leírni hogyan és miért. Írja le a projekt lényegét az altémák/ szektorok/ területek tekintetében, és minden más az irányelvekből következő partnerségi, tulajdoni, stb. speciális feltétel szempontjából. Ismételten figyelmesen átnézni az irányelveket és leírni milyen összefüggés van a projekt és a feltételrendszer között (alszektor/téma, célcsoportok, megye).

Írja le, hogy milyen konkrét, az irányelvekből következő eredményeknek felel meg a projekt. Ismételten megnézni az irányelveket. Ha az eredmények nincsenek konkrétan megemlítve, le kell írni hogyan hat a projekt az irányelvekből kiolvasható és elvárt eredményekre (háttérre). Meg kell nézni a feladatok jellegét is. A projekt előtt világosan határozza meg a célország, régió és/vagy ágazat specifikus helyzetét (ahol lehetséges számadatokkal alátámasztott elemzést). Dolgozzon ki részletes problémaelemzést, amellyel a projekt során foglakozni kíván és azok milyen módon és szintenként hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

tags: #gazdasagi #epulet #epitese #logikai #keretmatrix